Sage inacct儀表板的日常用戶

儀表板是為團隊提供更友好的用戶體驗的好方法,但在實現後經常被忽視。大多數組織發現儀表板對他們的董事會或執行團隊成員是有益的,因為它為他們提供了查看報告、KPI和圖表的一站式服務。然而,儀表板為日常用戶提供的好處經常被忽視,因為他們必須在應用程序菜單中導航。

你可能會想“我的日常用戶需要訪問Sage inacct菜單來執行他們的日常任務”。這是一個公平的聲明,但讓我們看看我們是否可以為這些個人提供一個集中的位置,他們可以利用作為他們的主頁,並更有效地導航到應用程序。

今天,我們將專注於R3 2021中添加的兩個儀表盤組件:提供對菜單項的快速訪問和儀表盤內的直接通信。讓我們看看這兩個新特性如何讓日常用戶受益。

自定義導航

每天都在inacct中的個人可能會執行各種各樣的任務,或者非常具體的任務,這取決於他們的角色。自定義導航提供了在儀表板中創建鏈接的能力,用戶可以通過單擊直接導航到頁麵。每個使用儀表板的用戶都可以訪問該鏈接,從而為所有用戶提供一個集中的主頁。

場景月末關閉鏈接

如果你還記得我們在2021年12月舉行的網絡研討會,我們討論了每個月、每個季度和每個年底都要完成的大量任務。這些任務可能需要由一個或多個個人完成,這取決於組織的規模和不同的角色。因此,讓我們創建一個月末鏈接列表,與他們需要完成的任務對齊。

導航到你想要調整的儀表盤,點擊+來添加一個組件:

在儀表盤組件彈出框中完成以下步驟:

  • 組件類型=一般
  • 組件=自定義導航
  • 組件名稱獨特於你的目的
  • 鏈接細節=每個菜單項的鏈接名稱,您想要添加鏈接到的菜單項。

完成鏈接選擇後,單擊“Save”將組件添加到儀表板上。每個鏈接都將作為組件中的超鏈接出現。現在,您的團隊可以利用儀表板中的組件作為該工作流的導航麵板。

廣告牌

厭倦了給團隊發送提醒郵件,或者必須與團隊成員確認任務的完成情況?利用廣告牌風格的消息在儀表板上顯示文本內容,以提醒用戶特定的:

  • 注意事項
  • 程序
  • 提醒
  • 定性的筆記

場景:月末提醒

月末就要到了,你要確保你的團隊知道什麼時候關閉子分類賬,什麼時候開始與總賬掛鉤。為這些人添加一個或多個帶有提醒的廣告牌。

導航到你想要調整的儀表盤,點擊+來添加一個組件:

在儀表盤組件彈出框中完成以下步驟:

  • 組件類型=一般
  • 組件=廣告牌
  • 組件名稱=隻針對你的廣告牌目的
  • 廣告牌的內容=輸入您希望團隊/個人查看的消息

填充完消息後,單擊“Save”將組件添加到指示板。根據需要經常更改儀表板中的消息。如果在多個儀表板上使用廣告牌,請確保在需要時更新每個廣告牌。

接下來是什麼?

您可能還喜歡利用新的“Attachment”儀表板組件為用戶提供指向內部文檔的鏈接,這些文檔可能屬於他們的角色。加入我們1月25日免費網絡研討會th上午10點(太平洋時間)/下午1點(東部時間)了解更多關於儀表板的知識,以及它們如何為每個人提供更友好的用戶體驗。

在網絡研討會後閱讀這篇文章?請聯係您的CLA Sage Intacct團隊以獲取更多信息。

  • 612-397-3349

Ashley Klapperick是CLA Intacct團隊的谘詢總監。Ashley在多個行業擁有多年的團隊建設、公司合作和軟件經驗。她熱衷於利用技術,通過戰略軟件實現來領導財務團隊,並通過業務流程改進來提高內部效率。

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